desde 195,00€
Consix Gestión Asesorías
Programa para una gestión sencilla y eficaz de todas las actividades de una asesoria
- Organiza de forma muy sencilla clientes, servicios contratados, actuaciones, ...
- Es posible añadir y personalizar todas sus plantillas de impresión
- Incluye agenda y gestión de relaciones con sus clientes - CRM
- Toda su documentación perfectamente organizada
- Posibilidad de llevar una facturación oficial y proforma
compartir en su red social
- Resumen
- Características
Consix Gestión Asesorías hace muy sencilla la gestión
integral de todas las actividades especificas de un
asesor.
Sus posiblidades de personalización y adaptación lo convierten en
un producto idóneo para todo tipo de asesorías.
Gestión Integral
- Consix Gestión Asesorías le permite tener un control total de: clientes, servicios contratados, contrarios, procuradores, terceros, juzgados, ...; con una gestión eficaz del historial de actuaciones relacionado; diferenciando actividades pendientes y realizadas, creando alertas y todo sin necesidad de tener grandes conocimientos informáticos.
- La minutación y la facturación de sus servicios dejan de ser un problema. Crea presupuestos, genera proformas y gestiona su facturación.
- Los conceptos facturables perfectamente desglosados en: suplidos, provisiones, gastos, honorarios, …
Agenda y Control de Relaciones con los Clientes - CRM
- Agenda individual por cada usuario y una común para todos
- Múltiples vistas disponibles
- Control de actuaciones pendientes y realizadas.
- Alertas para avisar de las actuaciones más importantes
- Llamadas pendientes y realizadas
- Sincronización, exportación de la agenda con calendarios en la nube
Generación Rápida de Modelos de Informes y Factura Profesionales
Con Consix Gestión Asesorías, puede crear informes y modelos de facturas adaptados a su asesoria en pocos minutos.
- Modelos para presupuestos, proformas y facturas
- Inserte logotipos, imágenes y marcas de agua en sus modelos
- Posibilidad de generar varios modelos de factura, para imprimir según sus necesidades.(con/sin IVA, con/sin descuento, etc..)
- Múltiples opciones de exportación: PDF, Texto, Imagen, etc..
- Envio de facturas por correo electrónico con un clic
Consix Gestión Asesorías está diseñado para cubrir todas las necesidades de los asesores. Se adapta tanto al asesor individual como a la asesoria que necesita un control total de las actividades que se desarrollan en su empresa.
Características Generales
- Multi-Usuario
- Multi-Empresa
- Control de acceso por Usuario
- Funciona en Red (local, internet)
- Base de datos MS-SQL
- Genera Informes en PDF
- Envia Documentos por Email
- Asistente Copias de Seguridad
Facturación
- Presupuestos
- Facturas
- Proformas
- Minutación de tareas
- Clientes
- Formas de pago
- Control Vencimientos
- Entregas a cuenta
- Comerciales y Comisiones
- Clientes y Clientes Potenciales
- Descuentos
- Envio de Remesas a Bancos
Gestión
- Expedientes
- Servicios
- Igualas
- Clientes
- Contrarios
- Abogados
- Procuradores
- Terceros
- Trabajadores
- Juzgados
- Organismos
- Notarias
Documentación
- Escritos
- Faxes
- Correos electrónicos
- Documentos escaneados
- Imágenes, fotos
Agenda - CRM
- Señalamientos, Vencimientos, ...
- Tipos de actuaciones
- Actuaciones predefinidas
- Control de llamadas
- Avisos Emergentes
- Actuaciones pendientes y realizadas
- Agenda por Usuario
- Diferentes visualizaciones
- Exportable a Calendarios en la nube
y mucho más. Compruébelo.